Michael Reynolds, medico di successo, viene incaricato di visitare Blue, un giovane carcerato affetto da tumore cui rimangono poche settimane di vita. Il ragazzo ha un obiettivo: scoprire un leggendario lago capace di guarire ogni malattia, che si trova tra le cime delle montagne sacre dei Navajo. Durante il trasferimento verso un altro ospedale, Blue punta una pistola contro Michael e lo obbliga ad uscire di città.